กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณดินแดงแห่งขุนเขา ยังมีจักรพรรดิหนุ่มองค์หนึ่งที่มีนิสัยเอาแต่ใจตัวเององค์หนึ่งนามว่า "คุซโก้" คุซโก้เคยชินกับการทำทุกอย่างตามใจชอบ โดยที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น แม้ว่าจะมีข้าทาสบริวารมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีก็คือ เพื่อนที่แท้จริง ข้างกายของคุซโก้มีเพียงคนที่ใกล้ชิดที่สุดที่พอจะเป็นเพื่อนของคุซโก้ได้ก็คือ "อีซมา" หญิงชราที่ปรึกษาส่วนพระองค์นั่นเอง อย่างไรก็ตาม อีซมาเองก็ใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้ปกครองดินแดนแทนคุซโก้มานาน จึงแอบเข้าไปนั่งบัลลังก์ของคุซโก้อยู่บ่อยๆ คุซโก้จึงปลดนางออกจากตำแหน่งซะเลย

อยู่มาวันหนึ่ง คุซโก้ได้เรียกชาวบ้านคนหนึ่งจากเนินเขาลงมาปรึกษา เขาคือ"พาช่า" คุซโกตัดสินใจที่จะรื้อบ้านของพาชาที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งมาทำเป็นพระราชวังฤดูร้อน "คุซโกโทเปีย"ขึ้นทดแทน พาช่าขอร้องอยู่างไรคุซโกก็ไม่ฟัง และสุดท้ายพาช่าก็ต้องยอมกลับไป ทางด้านของอิซมาที่โกรธแค้นคุซโก้ ก็ได้ผู้ช่วย"คร๊อง" ทหารตัวใหญ่จอมเฟอะฟะมาช่วยเหลือที่จะลอบวางยาพิษคุซโกเสีย แต่แล้วคร๊องก็หยิบยาพิษผิดขวดให้คุซโกดื่ม คุซโกไม่ตายแต่ก็กลายเป็นตัวลามะที่พูดได้ไปแล้ว แม้ว่าคร๊องจะได้รับคำสั่งให้นำคุซโก้ในร่างของลามะไปสังหารเสีย แต่คร๊องก็ตัดสินใจช่วยคุซโกเอาไว้ แต่ก็ผิดพลาดอีกครั้งเมื่อร่างของคุซโก้ที่อยู่ในถุงไปตกอยู่ในรถเข็นของของพาช่าที่กำลังหอบของกลับไปสู่บ้านของตัวเอง

เมื่อพาชากลับมาบ้านก็ได้พบกับคุซโก้ในถุง คุซโก้ก็คิดว่าพาช่าเป็นคนทำให้ตนเป็นลามะและลักพาตัวมา ทั้งๆที่พาช่าไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น เขารู้เพียงว่าหากคุซโก้เป็นตัวลามะ และตราบใดที่เขาไม่พาคุซโก้กลับไปยังวัง บ้านของพาช่าก็จะไม่ถูกทำลาย คุซโกเองจึงตัดสินใจเดินทางผ่านป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อกลับไปยังวังเพียงพระองค์เดียว เส้นทางที่เขาเดินทางกลับไปคงไม่มีอะไรเกิดขึ้น หากเขาไม่พบกับกระรอกน้อยจอมซ่าส์"บัคกี้"ที่แกล้งให้เขาไปอยู่ท่ามกลางฝูงเสือที่ดุร้าย โชคดีที่พาชา มาช่วยเขาได้ทันเวลา คุซโกจึงขอบใจพาช่าที่ช่วยเขาไว้และตัดสินใจยกเลิกการทำลายบ้านพาช่า และขอร้องให้พาช่านำเขากลับไปยังวัง แต่ระหว่างทางทั้งสองก็ทะเลาะกันอีกครั้งบนสะพานที่ขาดทำให้ทั้งสองตกลงมาจนเกือบถูกจรเข้กิน แต่ทั้งคู่ก็ช่วยเหลือกันและก็รอดมาได้ในที่สุด พาช่าจึงแนะให้ไปอีกเส้นทางหนึ่งที่ปลอดภัยกว่านี้

ทางด้านของอีซมา หลังจากยกตัวเองขึ้นเป็นผู้ปกครองดินแดนแทนคุซโกไปแล้ว เมื่อรู้ความจริงว่าคุซโกยังไม่ตาย ก็ออกไปตามล่าตัว โดยออกไปพร้อมกับคร๊องอีกครั้ง เพื่อจะกำจัดคุซโกให้ตายจริงๆ ทั้ง4มาพบกันอีกครั้งในร้านอาหารระหว่างทางแห่งหนึ่งโดยที่ต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่เห็นกัน มีเพียงพาช่าที่รู้ความจริงเกี่ยวกับอีซมาแล้ว พาช่าจึงบอกความจริงให้กับคุซโก แต่คุซโกก็ไม่เชื่อจนกระทั้งเขาได้ยินจากหูของตัวเอง ขณะนี้คุซโก้รู้แล้วว่าไม่มีใครสักคนที่จะจริงใจกับเขาเลย แม้ว่าตอนนี้คุซโกจะเสียใจเมื่อรู้แล้วว่าไม่มีทางที่เขาจะได้กลับไปยังวังอีกครั้งแล้ว แต่พาช่าก็ตัดสินใจช่วยเหลือคุซโกเต็มที่ ทั้งสองรีบกลับมายังห้องทดลองของอีซมาที่มียาที่ช่วยทำให้คืนร่างได้ แต่ก็ได้พบกับอีซมารอเขาอยู่แล้ว อิซมา คุสโก และพาช่า ต่างยื้อแย่งน้ำยาในขวดกันอย่างวุ่นวาย ยาขวดหนึ่งก็ตกลงมาโดนอิซมากลายเป็นแมวก็ยิ่งวุ่นขึ้นไปอีก คุซโกและพาช่าจึงร่วมมือกันอีกครั้งและก็สามารถคว้าขวดยาของจริงมาได้ คุซโกกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมแล้ว

จากจักรพรรดิที่มีนิสัยเอาแต่ใจ ก็กลายมาเป็นจักรพรรดิที่มีความเมตตา มีเพื่อนฝูงห้อมล้อมและคนรักนับถืออย่างแท้จริง คุซโกตัดสินใจล้มเลิกโครงการวังฤดูร้อนส่วนตัวแทนที่บ้านของพาช่า และสร้างวังแห่งใหม่บนเขาข้างๆหมู่บ้านของพาช่าตามคำเสนอของพาช่าแทน ทั้งสองได้มาพบกัน และก็สนุกสนานกันบ่อยๆ และก็เป็นเพื่อนรักกันตลอดไป